dnf属强多少受益最大 谁是产业链上的最大受益者?(2)
那么中国运营商未来又将采取何种盈利方式,摆脱收益的最终瓶颈? 宁宇给出的答案是:“现在可能会开创一个无线互联网起点,到底是前向收钱还是后向收钱,还说不好。产业演变很快,具体的盈利方式将产生在意想不到的地方,可最终不会脱离运营商的平台。”在他的潜台词中,运营商才是最终的赢家。 业内知名博主洪波则撰文表示,“中国移动这样的土财主,差不多是被硬绑到3G战车上的。”对于中联通而言,2G时代,他处在竞争中的不利地位,而中电信更是几乎没有移动业务,3G可能意味着给他们提供了一次难得的翻盘机会。 设备商 价格战 设备商的价格战,对中国运营商好处多多,它可以将钱花在终端的补贴上,快速催化市场成熟。 谁是目前3G产业链上的最大受益者? “设备商,国产的中兴和华为才是最大赢家。”在《英才》记者走访中,许多人都如此认为。 虽然,消费者并未开始大规模买单,但作为整个3G产业的最上游,建网早已铺开,采购的大笔款项已经落入设备商的腰包。而3G共同商用无疑又进一步刺激运营商之间的竞争,促使它们加大各自的网络升级和维护,最终盘活网络通信市场。 在2008年财报中,中兴净利润16.6亿元,增长32.58%,一扫2005年以来的低迷之势;华为净利润11.5亿美元,同比增长20%。正是3G的大单为两者的亮丽财报立下了汗马功劳。 高通、朗讯科技、西门子移动通信、阿尔卡特等众多跨国通信设备制造商也为3G欣喜不已。因为,之前,他们都在中国3G砸下重金,也正是他们一直力挺中国上3G。 就在4月28日,阿尔卡特-朗讯与中移动和中电信还签署了高达17亿美元的框架协议,向后者提供网络升级、集成和维护服务。 阚凯力曾对媒体说,“3G在欧美尚未获得成功,国外设备商只为缓解不景气的全球电信市场带来的压力。只有不遗余力地推动中国3G的启动,才能卖出更多,分到更大的蛋糕。”
从表面看,3G时代的真正来临,对寒流中一蹶不振的设备商无异于雪中送炭。市场的强大需求,对设备商本来是一个千载难逢的机会,拿下一个大的订单,将对公司产生实际性效益变化。 但3G商机中,设备商的竞争也更加激烈,为圈占地盘,他们不惜以超低价策略的大失血来斩获市场。 之前,在中电信C网招标中,一个150亿元左右的招标项目,华为竟然只象征性地报价6亿多元,摩托罗拉更是在15个城市报出零价格。 4月末,TD三期招标即将进入商务招标阶段,有知情人士透露,有厂商在招标前就已经向运营商免费赠送设备,以换取未来市场。 “先圈地挤入市场,拿捏话语权之后,在后续的设备升级和扩容中获取暴利,以谋求最终发展,这才是设备商们的思路。”一不愿透露姓名的分析师对《英才》记者如此分析。 此外,金融危机来临后,西方的通讯设备巨头陷入困境,诺西、阿朗都处于亏损状态,思科的业绩增长也在趋缓,北电则全面败北,这为国产设备商在家门口赶超国外厂商提供了绝佳时机。而国内电信运营商也一直偏向本土设备商,通过价格战可将国外设备商挤兑出局,最终迎来通信业的重新洗牌。 2008年,中兴在国内3G市场的公开招标中,总计获得29%的市场份额,成为国内最大的3G网络设备提供商。中兴执行副总裁兼执行董事何士友表示,中兴通讯要争取成为国内3G手机市场份额的老大。 当然,设备商的价格战,对中国运营商好处多多,它可以将钱花在终端的补贴上,快速催化市场成熟。 对于设备商自己而言,则意味着利润率下滑,资产负债率也将随之攀升。去年中兴通讯的资产负债率就高达70.15%,创下6年来新高。有人担心这会破坏行业生态环境,造成恶性竞争,从而对整个产业链产生极大的负面影响,最终为整个产业的发展留下隐患。 从以往的情形来看,天下没有免费的午餐。几乎所有设备商都为了抢市场,先低价卡位,中标后再以各种理由提高后续的设备价格,如网络升级等。“让人感觉这只是企业间玩的一种游戏罢了。”在论坛中,人们心有感触。 手机制造商 大洗牌 在三大运营商派发的3G终端定制的大单中,谁赢得了更多的份额,也就有了更大销量的保障。 在三项国际3G标准中,TD-SCDMA是唯一的具有中国自主知识产权的3G标准,在技术上也相对不成熟。可在未来,也许正是TD才会成为中国手机市场的最大变数。 因为即使面临较高的市场风险,但中国移动目前拥有国内近90%的移动用户市场,同时TD技术也是政府大力扶持的技术平台,这些因素都是手机厂商所不能忽视的。 对LG手机来说,2008年是最为风光的一年:全球销量超过一亿部,打败摩托罗拉和索爱,占据全球手机老三的位置。但在中国市场,LG手机甚至排不进前十位。 LG电子移动通信事业部中国区市场总监林容丰承认,因为进入中国市场较晚,品牌的持续积累较少,但随着3G的到来,LG希望利用自身在全球的技术和品牌优势,和其他国外品牌站在同一起跑线上。 然而,LG对TD产品的开发早在2001年就已经开始;2002年专门成立了TD的研发部门。今年4月,中国移动公布了首批TD深度定制手机名单,三家厂商的4款机型入选,LG成为唯一入选的外资品牌。另一韩资品牌三星在2008年即宣称在TD上的研发投入超过1亿元。 对LG来说,这也许就像一场豪赌。如果3G用户的增加不像3G牌照发放那样一再拖延,在预期时间内达到理想的数字,他们就能快速实现在中国市场的翻盘。 但是对于并不普适全球的TD标准,高昂的研发费用,并非所有手机制造商都能承担。为此,中国移动为了改变这种不利局面,不断提高终端的补贴,从往年平均80亿元,到100亿再到现在的不超过120亿。另外,中国移动还拨出6.5亿元,与手机厂家联合研发TD终端。 全球手机老大诺基亚在中国长期处于霸主地位,它对TD的投资一直较为谨慎,即使口头承诺,也迟迟没有实际的动作。但因为它在全球市场的地位,哪个运营商也不会放弃与它的合作。中国移动方面称,诺基亚的TD手机将于今年下半年推出。“我们希望诺基亚能够加快速度,增加终端品种。”中国移动总裁王建宙说。 除了国外厂商,对于TD的研发,国内手机厂商绝对不会让步。 从2006年进行TD研发,宇龙酷派投入的资金已经超过2亿元。这也就不难理解,在中国移动首批TD深度定制的四款机型中,宇龙酷派占到两款。 天宇朗通也是选择TD手机作为发力3G的突破口。依靠经销渠道的优势,坐上国产品牌销量第一位置的天宇,看到运营商主导的市场是3G手机销售的主流,很快进行转型。 除了TD之外,与2G时代渠道为王相比,3G时代定制手机可能在未来成为主流。 根据Gartner的预计,2009年全球整体手机市场将首次出现10%的萎缩。而手机定制的比重一般会占到总销量的30%,中国进入3G时代后,这个比重还会上升。2009年,仅中国电信的CDMA终端招标需求就达5000万部,其中3G手机会占到销量的四成。 这也就意味着,在三大运营商派发的3G终端定制的大单中,谁赢得了更多的份额,也就有了更大销量的保障。而在3G时代,中国手机制造商或许会因为与运营商的良好关系,依靠本土化占据一席之地。 在天宇朗通600人的手机研发队伍中,就有100人是专门为定制产品做研发。 与运营商长期紧密的战略合作关系,也是宇龙酷派在3G市场的一大优势。宇龙酷派今年的销售预期是300万台,如果这个目标能够实现,将比去年销量增长100%,未来两三年它希望达到500万台。 在中国电信3月公布的37款3G定制手机中可以看到,中兴、华为、宇龙酷派等国产品牌约占三分之二,三星、诺基亚等国际大厂占三分之一。 而未来定制大单中,最大竞争可能会体现在中国联通WCDMA竞标中。由于WCDMA是在全球应用最广泛、设备成熟度最高、终端品种最丰富的3G网络,全球手机前十强几乎全部涉足WCDMA手机。 3G 不确定的未来 “如果用户没有3G数据业务的消费习惯,盈利将变成天方夜谭。” 文|本刊记者 胡祥宝 出处|《英才》杂志6月刊 产业链上3G都相应做出了大动作,而嗅觉灵敏的投资者也看到了先机。 在目前宏观经济仍充满变数的情况下,3G业务的抗周期性得到投资者的认可。近期不断有3G概念公司获得外部资本,高原资本董事总经理涂鸿川也表示,2009年手机媒体将有非常大的发展空间。 之前,因在TD终端上投入较多,一度连续3年亏损、走在退市边缘的*ST夏新,自4月13日开始,连续8个交易日涨停。中国电子信息产业集团公司CEC也利用夏新过去在3G领域投资过的壳资源,欲招企业来对夏新进行重组。 除了VC,炒3G概念的基金和股民也特别看好3G,但“3G已沦为一种过时的技术。”阚凯力直言不讳。业内观察家则建言:“3G市场需求狭小,中国应跳过3G直接进入网速更快、资费更有优势的4G。” “中国3G之父”李世鹤称,今年3G开始商用,2013年将实现在全国范围内的覆盖。“未来10年内,3G肯定会是中国主流的移动通信技术。” 眼下,中兴、华为也已经走出国门,将目光牢牢锁定在4G 的LTE研发上,并已在海外领跑4G商用网络部署。但国内,3G才刚刚起步。相对西方,我国对3G这种高端业务的需求比西方国家还要滞后,市场更是一个大大的问号。 各方观点立场不一,对于中国这一特色的市场,很多事情都存在诸多变数。之前小灵通虽然也是过时的技术,但在中国却风光了很长一段时间;在国外没什么起色的手机短信业务,却在中国雄霸一方。 在未来相当长的时间里,国内将会维持2G和3G两网并行的状态。至于3G何时盈利,众人都需要做一个最坏的心理准备。正如北京邮电大学教授曾剑秋所言,“如果用户没有3G数据业务的消费习惯,盈利将变成天方夜谭。” 面对不确定的未来,中移动最先推出3G商用,抢先登陆,并在4月初推出了29款TD上网本,目前其与各大PC厂商合作,销量也渐有起色。北京移动甚至推3G半年上网套餐,月均80元不限流量;中联通则将3G瞄准了年轻男性、时尚女性和商务人士三大人群。 中联通董事长常小兵称,三年内,全国将有20%的移动通信用户选择3G。有消息称,联通正在与一些国际运营商谈判合作,引入已经在国际上被证明行之有效的3G创新产品及业务。 未来,完善服务内容、清晰规划培养用户习惯才是3G根本,当用户习惯真正发生质的飞跃之日,也就是整个通信真正腾飞之时。
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