转载 对双鹭药业现阶段的思考 双鹭药业 雪球

原文地址:对双鹭药业现阶段的思考作者:芒格专注医药因重仓持有238,令我今年累计到现在的投资收益还是负数,大亏达12%,并且由于八项规定的原因加上工作较忙,超短线操作就停了,因此短线高抛低吸的收益也是少得可怜。不过从我对双鹭长持的了解,我认为双鹭又到了一个反转的临界点了,未来半年的双鹭股价到60元应是可期的,在明年半年报出来时,股价我乐观估计可以上百了。因为我认为:一是上半年业绩接近0.8元是完全有可能的,下半年按每季2亿算,全年保守可达1.65元每股,明年按增长30%算,最少也可达到2.13元吧。二是新药获批,达沙最迟明年一季可以获批吧,现在药监系统也在反腐,一些胆大忘为的人也有的进了号子,顶风作案的不敢这么明目张胆的,但磨洋工是肯定的,因此对双鹭这种处关系不行的企业反是好事。来那原料已在7月申报了,制剂也在下周申报,按照平台上的加快审评,在明年二季度应获批,但审评的事,谁也说不清。不过来那只有双鹭申报三类,其它6类的应没这个胆敢把它放在双鹭3类之前获批了。不过对于梁总的平台上炮轰正大,含沙射影一些人,我相信这是话中有话,也是传给某些人听的,也是对达沙拖延的不满,这一定是思量过的,但我是坚决反对这种方式,因为中国的国情决定没有好处不办事是当今权力部门的通病,这样只会招来更大的麻烦,这种错误,徐明波应是犯第二次了。在中国不是什么人都可以敲打的。不过后年泰思应可获批生产的,必竟这个药确实是疗效好,更是中药,风险小,市场大。我相当看好这个产品。三是普仁鸿,本来这个不是宋林抓了,在二季度就要过多完成,这也是徐明波在5月7日交流平台上说的,上十亿也许很快。不过,我估计今年四季还是有可能完成的,因为华润的并购动作还是在进行,并没中断。四是23介还是值得期待的,如果大家运气好,美国公司也许有意外的收获。五是各子公司都在增盈或减亏,近十个参股的子公司,大家不要小瞧了,就拿辽宁迈迪来说,前段时间生物治疗炒得这么火,都是些没影的东西,而实实在在的迈迪却被人遗忘了,我可以断定,如果给予时间,迈迪超双鹭都有可能。其它的子公司也就不详说了。六是并购,如果那天徐明波转变观念,以金钱换时间,并购一些大点的企业,那就更快了。七是诚信,高管的诚信,什么都没这重要,诚信的徐明波是我长持双鹭的根本点。八是股价大跌一年了,从历史来看,一般下跌到25倍动态市盈率会有一个大的超历史高度的涨幅。大家近几个月来看到的都是双鹭的负面消息,大家都在欺负双鹭,可常识告诉我们,反常都是不正常的,不就是庄家为了收集筹码?我认为,从下周开始,双鹭短期就有一个到45元以上的反弹,但这只是我个人的感觉,不一定正确。

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