辽宁省重点产业集群表 辽宁省太阳能热水器产业市场调查研究报告



系列专题:太阳能热水器行业乱象

1.太阳能热水器企业不足30家

目前,辽宁省太阳能热水器整机企业整体规模还比较小,整机企业接近30家。如:沈阳日神太阳能热水器制造厂、营口盼盼太阳能有限公司、热龙太阳能热水器制造有限公司等。(见表1)

2.沈阳、营口和大连占据88%的企业

辽宁省本土太阳能热利用企业主要集中在沈阳、营口和大连3个城市。根据大美研究中心调查发现,沈阳及周边地区所占辽宁省企业总量的49%,营口占28%,前三位地区企业数量占到全省的88%,其他地区相对较少。(见图1)

3.当地企业销售规模无一家过亿

辽宁省本土太阳能热水器企业规模本身比较小。根据大美研究中心对当地主要的15家企业调查,2008年全年单机销售量为44300台,按照2200元/台计算,2008年全年实现销售产值9746万元,还没有突破1个亿。其中,盼盼、热龙所占比重较高。另外,从销售范围看,辽宁省本土企业品牌基本上全部为区域品牌,以东三省为主要销售区域,目前还没有一个销往全国性的品牌。

4.近5年,市场平均每年增长22%

辽宁省市场总体规模较小,但是近年来增长较快。由于,当地政策支持不足、企业推广不力等多种原因,导致了空间巨大的辽宁地区太阳能热水器市场销售规模较小,2008年辽宁省销售额仅占到全国的1.6%。但是近几年增长快速,根据调查显示,辽宁省市场销售规模2004~2008年的平均增长率为22%。2006年以来,由于热水工程市场逐渐启动,销售增长幅度明显加快,2008年辽宁省太阳能热水器行业销售规模大约6.2亿元,比上年增长25%,增长率比上年的20%提高5个百分点。(见表2、图2)

5.5月和10月是当地的两个销售旺季

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从全年的销售走势看,当地市场销售呈现明显的季节性。4~5月份、9~11月份是两个消费旺季。其中,5月份是全国销售最旺的1个月,本次调查中,有80%的经销商选择了5月。从图3的走势看,辽宁省太阳能市场年后迅速走旺,到5月份会达到波峰,其后有所下降,到8月份回落到谷底,但是依然要比年初旺销很多;随着时间的推移,市场由疲软逐渐开始坚挺,到11月份达到第二个波峰,但是较5月份有所逊色。随之,逐月下降。(见图3)

6.近3年,产品价格年均下降6.6%

据大美研究中心调查结果显示,2008年产品平均零售价为2200元,高于全国平均价格水平。表面上看起来是较高的,但是当地的销售特点是,安装、运送以及售后等服务基本上全部是免费的。因此,产品销售价格显得高一些。出现这种情况,可能和当地居民的消费习惯以及当地经销商经营理念有关系,一方面东北地区居民性格比较豪爽、干脆,因此不喜欢多次付费;另外,经销商大多是代理的外地品牌,如何确保售后服务,经销商也非常担心,这些费用事先打到产品价格上,这样更能够保证售后等方面的服务。

   据2006年初大美研究中心调查结果显示,2005年辽宁省太阳能热水器经销商单店销售量为155台,产品平均零售价各为2700元/台。而本次调查发现,2008年产品平均零售价为2200元,平均每年以6.6%的比例在下降。

7.84%的市场份额被外地品牌占据

目前太阳能热水器行业已经进入全国性布局的阶段,众多企业将东北地区作为当前和今后主要的市场之一,辽宁省恰恰是企业进入东北地区市场的第一站。根据不完全统计,辽宁省当地市场上,目前拥有品牌207个,其中,外地品牌176个。从销售额看,外部品牌占据了绝对的市场份额,根据本次调查显示,2008年辽宁省市场上外地品牌销售额预计为5.2亿元以上,市场份额达到84%。(见图4)

8.60%的经销商对市场预期不乐观

大美研究中心调查显示,有40%的经销商认为2009年销售一定会超过2008年。主要原因是当地居民消费能力的提高、当地政府扶持力度加大以及新型市场增长快速。同时,有60%的经销商认为2009年销售不会超过2008年。主要原因是:市场品牌数量急剧增加及价格战导致产品价格不断下滑。

根据大美研究中心调查,辽宁省太阳能热水器牌子目前已经达到了207个。另外,一方面由于国际环境恶化,其他地区市场相对饱和,越来越多的外省市品牌进入辽宁省;另一方面当地代理商贴牌生产现象越来越普遍,这就使得在品牌数量庞大的商场上,新品牌还在快速、大量地进入,导致辽宁省太阳能热水器市场被几百个品牌分割。另外,辽宁省太阳能热水器市场长期价格战,使得促销等其他手段在城市市场的效果是越来越差。经销商销售成本不断上升,利润减少,市场开发力度也随之减弱。从而有60%的经销商认为2009年的销售额不会超过去年同期。(见图5)

9. 76%的经销商从行业媒体获取信息

市场竞争激烈,经销商对于行业信息的需求也显得非常迫切。无论是行业媒体,还是大众媒体都成为了经销商索取信息的重要渠道,不过行业媒体更胜一筹。根据大美研究中心本次调查结果显示,有76%的经销商一般从行业内报纸、杂志获取行业信息,占据了三分之二之多;其次是展会、交易会等,所占比例为36%。可见目前,行业媒体、展览会等已经成为了经销商了解行业信息最主要和最普遍的方式。因此,企业传递信息时的最佳媒介应该是行业媒体。另外,随着互联网的普及以及经销商上网习惯的逐步形成,也有28%的经销商表示,经常从互联网上获取一些行业信息,另外随着目前太阳能热水器企业电视、广播媒体的大量应用,这种媒介也逐渐成为了经销商了解行业信息的渠道,本次调查结果显示,经常通过电视、广播上了解行业信息的经销商占到了总体的28%。

  

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