黄祖斌:股市投机比价值投资赚钱更轻松

黄祖斌:股市投机比价值投资赚钱更轻松


目前从仓位上看,我还是一个价值投资者,不过我恐怕正在逐步滑向“股市投机客最终的深渊——巨幅亏损”。

从去年4月到现在,我的实验交易已经进行了17个月,按最初投入资金算,收益率是60%,按最新的投入资金算,收益率是24%。换了以前,我根本不考虑公布我用的是什么方法。不过既然我发现了更好的方法,这又是拍脑袋就能想到的方法,我几天前说明了用的是什么方法。我之所以公布还有一个原因,就是我估计八九成的人根本不会用相同的方法。

股票投资如此简单,几乎是世界上赚钱最轻松的行业,但很多人一辈子都未必搞得清楚什么是股市。我记得《富爸爸,穷爸爸》一书中,作者说自己对一些朋友、客户等说起自己的赚钱之道,只有少数人会问是如何做到的,更多的人会说不可能,是违法的,方法不能复制等,拒绝进一步思考如何赚钱。怪不得世界上多数人是穷人。

结合几天前,我说有投友告诉我一个年化500%的收益率,并且几乎没有回撤的投资策略一些人的意见,他们的想法集中体现了股市中失败者、拒绝进步者、不学无术者、得过且过者的错误思维:

1、认为只能适用于小资金,不适合大资金。什么叫大资金,说这种话,有这种思维的人,有几个手握大资金?规模天然是业绩的敌人,连巴菲特都逃不出这个规律。中国在试验第一颗原子弹的时候,有两种意见,即按美国成功试验的那种模型做,或是用中国自己的模型,两派意见互不相让,最终送到毛泽东那里。毛只说一句话:写好楷书,再写草书。对于股市人而言,要紧的是提高自己的收益率,赚更多的钱,在这一步实现前,瞎操心亿万富翁的心干什么?

2、只适用于牛市,熊市会赔光的。关于那个年收益率500%的投资,历史数据显示2011-2012年收益30倍,这两年是牛市吗?关于股价创历史或阶段性新高的办法,我实验交易始于去年4月18日,上证指数约2200点,从未发生过浮亏,基本没有买过创业板,多数时间是振荡下跌,并没有赔光,100多笔交易中,60%以上盈利。真正爱学习,想赚钱的人,会翻翻我关于这个方法的历史记录,验证是否只适用于牛市。但很多人并不愿数数,这是小学生的事。

3、要求晒交割单。要揭穿一个骗子,还是想向我借钱?前者对投资无益,后者根本不可能。有这个时间,为什么不多想一想,做一个概率上的初步统计,或是翻翻百度文库中的相关报告呢?一个真正有投资水平的人,掌握股市秘诀的人,会吃饱了撑的亮交割单以求一帮水平远不如他的人的肯定?这是小学生考虑100分后炫耀的那种有趣做法。

4、技术分析无法战胜价值投资。这里先说一个真实的小事。我曾在某大型金融机构中混过两年,这公司定期派人去德国某金融机构学习,回来后随便讲讲心得。有个同事去那个德资股票投资部门学习,回来说,他发现自己公司做股票只看基本面,但这个德国公司的人一说到某个股票,基本上都会看看走势图。

价值投资无法解决买点、卖点等问题,技术分析也不能。自己不能,就不要认为世界上的人都不能。实际上股市中的好知识数不胜数。我再讲一个我在股票知识学————习上走过的弯路的事。大概2010年,我看到某网友总结的一个投资方法,我开心地对老婆讲以后我们股票赚钱就轻松了。结果,直到2012年11月,我因为工作上的研究任务,又重新把这个东西捡起来,认真研究了一下,我当时才感觉我有生以来第一次可以掌握自己的命运了。这是我进股市后最大的一次进步。自从我上了这个台阶后,我可以不客气地讲,股市中99%的个人,90%以上的机构,就是在瞎混。

所以一定要充分重视看到的股市知识中任何有价值的东西,深入研究,变成自己的东西。股市中不需要成为百科全书,一招鲜,吃遍天。到现在,不论是做价值投资,还是做股市投机,我都能战胜绝大多数股市对手。总地说来,我掌握的方法,做投机还是比做投资容易得多。道理很简单,做价值投资,很难战胜其他做价值投资的人,但做投机,因为失败者居多,掌握一定的方法,要战胜这些失败者,就好比会念紧箍咒的唐僧要制胜孙悟空,或手握金箍棒的孙悟空要战胜龙宫中的虾兵蟹将一样容易。

以下是我7月末8月初曾在微博中说过的价值投资的一个组合,收益率当然不会好到哪里去。到本周五,只有3%多一点。

买入时间

买入价

现价

浮益率

大商股份

20140730

26.92

30.39

12.72%

雅戈尔

20140731

7.53

7.93

5.15%

兴业银行

20140731

10.98

10.37

-5.70%

江西水泥

20140731

9.39

10.07

7.08%

长源电力

20140731

7.11

7.81

9.68%

赣能股份

20140731

5.04

5.59

10.75%

保利地产

20140731

6.01

5.7

-5.30%

北京银行

20140731

7.35

7.68

4.33%

悦达投资

20140731

10.44

10.29

-1.58%

平安银行

20140731

10.88

10.37

-4.83%

中国化学

20140731

5.87

6.27

6.65%

华夏银行

20140731

8.82

8.5

-3.77%

山东高速

20140731

3.01

3.4

12.79%

格力电器

20140731

30.3

29.2

-3.77%

华鲁恒升

20140801

8.17

8.68

6.08%

建设银行

20140801

4.16

4.13

-0.87%

南京银行

20140801

8.53

8.46

-0.97%

海螺水泥

20140801

18.11

17.71

-2.36%

宁波富达

20140801

4.25

4.88

14.65%

浦发银行

20140804

9.82

9.6

-2.39%

安信信托

20140804

17.9

18.33

2.25%

中信银行

20140804

4.51

4.37

-3.25%

中国铁建

20140804

5.14

5.19

0.82%

国投电力

20140804

5.46

6.6

20.70%

中国建筑

20140804

3.21

3.39

5.45%

潍柴动力

20140805

21

20.52

-2.43%

闺土股份

20140806

19.1

19.51

1.99%

皖通高速

20140806

4.43

4.65

4.81%

华域汽车

20140806

12.3

12.55

1.88%

平均收益率

3.12%

以下是完全按我三周前发现的办法搞的投机模拟组合,建仓的加权平均的点位要比上面那个组合要高,但到本周五,浮盈率已经在10%以上了。最近在按这个策略持续加仓,民生转债都卖了2000多张了。

名称

买入日期

浮盈率

股票1

20140818

15.40%

股票2

20140818

19.17%

股票3

20140818

21.40%

股票4

20140818

8.60%

股票5

20140818

20.45%

股票6

20140818

17.15%

股票7

20140820

11.87%

股票8

20140821

20.64%

股票9

20140821

18.43%

股票10

20140822

26.99%

股票11

20140822

11.59%

股票12

20140822

24.91%

股票13

20140822

12.25%

股票14

20140822

9.70%

股票15

20140825

8.53%

股票16

20140825

6.15%

股票17

20140901

3.12%

股票18

20140901

11.98%

股票19

20140902

19.34%

股票20

20140902

7.11%

股票21

20140902

6.94%

股票22

20140902

10.93%

股票23

20140902

7.42%

股票24

20140902

9.44%

股票25

20140903

2.81%

股票26

20140903

4.54%

股票27

20140903

1.76%

股票28

20140904

-0.36%

股票29

20140904

3.65%

股票30

20140910

1.05%

股票31

20140910

3.15%

股票32

20140910

10.35%

股票33

20140912

0.98%

平均

10.84%

  

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