桑东亮:利空之下寻金子

短线技术态势的恶化叠加利空消息,大盘无论如何会低开应对,但2700两个多月的抵抗平台,也不是说破就破,2750-2950的箱子将依然有效,物价最为严峻的时期也就在当下了,不可期待春节后还有更为严重的通货膨胀,房奴们已经在主动降低消费应对货币政策的改变。

物价问题只是问题的一方面,如果放弃一切只抓物价,我们将错失结构调整和增长方式转变的机遇,应当把两者统筹考量,或许,后者是治理通货膨胀最为有效的选择。房价问题,不要总盯住价格,更要从逻辑上的公平进行制度设计:13亿人口都有居住的权利,但如果多取得居住权利,就势必占有那些放弃居住权的人的资源,就必须付出高溢价去给那些放弃的人进行补偿,这些补偿不应该国家取得,如此房价自然回落到合理水平。

外盘的持续上涨也决定了A股不可能长期大跌,A股估值的结构性调整事实上已经在反映货币政策的预期,人民升值除了打击出口外,对资产类价格的影响不是负面的,所以,必须全面考虑当下的市场。

中小板和创业板的继续回落难以避免,无业绩股票的回归也难以避免,但有些股票将显示抗跌的素质,这些股票必定是那些具备如下素质的:1)高成长;2)高资本公积金积累;3)高未分配利润滚存;4)具有定价权;5)产业政策支持;6)受益人民币升值预期的。

恐慌和杀跌没有必要,回落过程中寻找抗跌品种是我们当下必须做的作业,切记:否极泰来。

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