转载 1990年日本房地产崩盘与美元/日元走势图的关系----历史,是 日元崩盘

原文地址:1990年日本房地产崩盘与美元/日元走势图的关系----历史,是否会在中国重演?作者:keven[原创作品] 文/keven[版权所有]第一章: 引子我一直不停地告诫我的朋友们,中国的房地产和股市总有一天会崩盘的,但是还是有很多人不愿相信这个事实,事实上,2008年,中国股市由6000多点的峰值直线跌到1600多点。股市已经崩盘。此后最少要走熊10-20年。或许当我们再见到股市6000多点以上时,可能是30年后了。那么中国的房地产呢?会一直不断的涨下去吗?我可以肯定的回答,绝不可能。我们暂且不论《周易》等老祖宗留下的关于世界运转的高深理论和太极盛极必衰,衰极必盛的阴阳图谱,《三国演义》更将中国由汉末到魏晋360多年的历史,以一句:天下之势。合久必分,分久必合,做了一个深度的总结。我们姑且就以一个孩童最简单的逻辑来想,万事万物,盛极必衰,衰极必盛。月亮还有阴晴圆缺呢。正所谓物极必反的道理,也就在于此,你可曾见到只涨不退的潮汐?你可曾见过只涨不跌的波浪?近日走了10年牛市的黄金大跌,更让我们坚信了这一点。多少年来,我们一直相信,黄金是人类有史以为发明的最保值的硬通货币,可是近日,仍然从1923美元/盎司的历史最高价格,短短几周,就直线暴跌到1532美元/盎司。跌幅:(1923-1532)/1923=20.3%我们所看到的是,这个跌势还远没有探到底。下方仍有下跌的空间,白银的跌幅就更深了,如果从2011年4月29号创下的30年来历史最高价49.8美元/盎司,算到2011-9-26号的最低价26.1美元/盎司,其跌幅为:(49.83-26.1)/26.1=47.6%。第二章:日本房地产1990年崩盘与美元/日元汇率变动的关系很多没有经历过那个时代的人,可能早就忘了1945年后战后到1980年代的日本,经历了战后重建和黄金几十年的发展。于1980年代达到了几乎顶峰,甚至梦想着有一天快速超越并取代美国,成为新的第一世界超级大国。1980-1987年,日本房地产,股市全面开动牛市。最牛的时侯。股市一天狂涨62倍。房地产也攀升到了历史最高水平,正在日本做着一统世界的美梦时,美国动手了。很快,日本股市暴跌,房地产一夜之间崩盘。关于这些传说,我想当今互联网上流传的几个小故事很有说服服力。说有一个美国人,拿着100万美元来到中国,然后用这100万美元换成人民币,按当时的汇率1美元=8.13元人民币共换到了813万人民币,接着用这些换好的人民币,买了一个房子,后来。因为要回国,所以将手中的房子抛售。结果发现尽然卖到了1050多万人民币,而在那时,美元/人民币的汇率跌了,跌到1美元=7.0元人民币,于是他用他手中的1050多万人民币,换回来150万美元。1050万人民币/7.0汇率=150万美元相当于他拿着100万美元,在中国白白住了几年,最后回去后。反而还多带回去50万美元的资产。于是另一个美国人也效仿他来中国淘金,他是个股市玩家,于是用同样的100万美元,换成813万人民币后。将这笔钱投入到中国的股市去炒股,很快将中国的股市炒了几倍,于是在6000多点的峰顶上,他抛售他全部的股票。换回来2500多万人民币,整整翻了好几倍,于是他在某一天,拿着这炒股赚的2500万人民币,将它换回美元。因为当时的美元汇率已经跌到7.0了,所以他换回了约350多万美元。2500万人民币/7.0汇率=357万美元。看完这两个故事。不知做为一个中国人,我们该做何感想?事实上,这种故事到处都在发生,并且现在仍还在发生。只不过现在转到其它行业了,什么姜你军呀,蒜你狠呀,涨价盐呀。非典醋呀,哪一个不是被炒起来的。可是当资本抛售的那一瞬间,留给我们的是什么?对于日本的股市和楼市一夜之间突然崩盘。前期疯狂暴炒的原因当然也相当重要,(大家发现没有。这与2008年前国外的黑钱源源不断的涌入中国,并助推股市达到6000多点,是何其的相似啊),当这些黑钱推高股市和楼市后。总要在达到某一个高度时,全部抛售掉手中的股票或楼房来获得最丰厚的利润的,之后再转战别的市场,留给你的。自然只有几十年的熊市了。这些深层次的原因。相信大家都看了不止千万遍了,相信有点头脑的朋友都会明白。我今天再以日本1990年的房地产崩盘1998年的东南亚金融危机2008年的国际金融危机以及2011年9月开始的全球股市/黄金/白银等暴跌,参考美元/日本近20多年来的汇率走势科,来做一个参照和概述。首先上图:


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我们发现,在1987年,当美元/日元达到峰值:1美元=160日元左右,正是日本房地产价格达到最高的鼎盛时期,此后。美元汇率直线下跌,(是不是与我们2008年汇改开始,1美元=7.0人民币左右的峰值开始下跌相似),相同的是,当时日本的房地产和股市是涨到最高的峰值,而中国的房地产市场是2008年开始升温。此后。美元/日元汇率一跌狂跌(贬值),直到1990年,这种贬值呈现加速之势。到了1990年,美元/日元已经直线贬值到1美元=124日元左右了。而此时,正是日本房地产彻底崩盘的时间节点。当然其后的三年内,美元/日元仍在呈加速贬值之势。直到1993年创下历史低点1美元=77日元左右。当然在时间节点上,可能拿捏得不是那么精准,因为美元/日元的那次大贬值,还有其它的一些因素在影响着,但是同样说明了,当美元/日元直线贬值时,离那个国家利润最高的行业崩盘也不远了。我们想想,为什么发这样呢?还是套用上面故事1的事例来说吧。假如美国人拿着一笔巨资,我们假定是10000亿美元,以1美元=160日元的汇率换成日元。那么他是不是换到了160X10000=1600000亿日元于是他可以拿这笔钱去炒日本的房市。股市,我们知道。根据供求关系。当买的人很多时,股市,房市等任何一个市场,价格都会短时间内暴涨起来(当前的中国房地方和2008年前的中国股市,是不是完全一个模子里克隆出来的这种走势?)那么毫无疑问,这个国家的房市,或股市,等赚钱的行业,必然会在短短的时间内,直线暴涨。但是我们要知道。美国人的钱进入你这个国家,进入你这个国家的金融或其它投资领域,其目的是为了在短时间内赚取相对最为丰厚的利润。然后迅速出逃。于是,我们见证了日本股市和房市牛气冲天的气势(最高时股市一天狂涨62倍,与中国2008年股票直上6000多点是何其的相似啊)最后。当美国人疯狂的抛售掉手中获利丰厚的股票。或房子里,留给日本的,当然就只有几十年的房地产和股市熊市了。事实是,直到2011年的今天,日本的楼市依然在走熊市,已经21年了。仍看不到头。我们再以上面这幅美元/日元的20年走势图,来看看1998年的金融危机。和2008年的金融危机。大家发现没有。是不是非常的神似。1998年,美元汇率是从1996年的高点145左右。直线跌到1998年的相对低点100左右的,2008年,美元汇率也是从2005年的高点124左右。直线跌到2008年的相对低点85左右的,上一次美元/日元再次跌到77时。正是2011-3-11日本大地震。发现了没有。当时的新闻报道说。日本股市暴跌,当然这是突发事件了,我们就不必牵强附会。只做参考。
2011-9月底,现在又再见到1美元=76日元左右的价了。这一轮。很难说会发生什么。有很多人已经在担心2008的金融危机又将再次暴发,而现在相同的情况正在发生:全球股市再次暴跌。前不久,日本和瑞典政府出面干预汇率,是否能有效。还不好说。由此我们不得不获得一个结论:每当美元兑某一个国家的汇率直线加速跌到某一个重要的临界底点。而在接下来的日子里,开始直线拉涨时,对于该国最重要的赚钱行业,都可能是一场生死之动。美元直线加速跌到底并开始直线绝地反弹之日。或许就是该国这个行业完全崩盘之时。第三章: 中国房地产会重蹈日本的覆辙吗我们观察中国房地产自2008年升温以来的走向,以及中国股市2008年前后的走向。是否与1980-1990年代日本房地产和股市崩盘前后的情况十分的相似?是的,非常非常的相似。简直就如同是一个模子里克隆出来的走势。可惜的是,我们号称具有划时代战略眼光的新一代国人,却从来都无视日本曾经走过的那么深刻的足印,依然一个劲的认为中国的房价永远都只会涨,不会跌。对于这些疯狂的人们,我们没有办法去阻止他们在当前相当高的价格上买入房子。但是我要谨告我的朋友们,请牢记一点:在这个世界上,在美国人的眼里,是没有只涨不跌的市场的,何况,美国华尔街的金融玩家们。已经将世界玩弄了100多年了,几乎都以胜利而告终。而留给那些被玩弄的国家的,只有几十年一轮回的熊市和萧条。(华尔街银行大鳄最擅长的赚钱手法:先狂买。将价格直线推高,吸引散户跌进买涨。当到达某一个他们的目标高点时。立即疯狂抛售,然后反手做空。于是他抛售时狠赚了一笔。而做空,赚得更多。更快。因为那种疯狂的抛售。和由此带来的价格直线急跌,会引起整个市场的恐慌。从而迫使散户跟进抛盘。最后恶性循环。价格一跌暴跌。而华尔街大鳄。就可以从这种做空中快速的获得巨额的利润。如2011年5月一周的时间。他们抛售白银。使白银在一周内直线暴跌近40%,他们就赚了双面的利润。单是做空一面。每一家银行都最少获利几万亿美元。),让我们来设想一幅悲壮的图画吧:,假如你现在以1.5万/平米的价,买入100平米,共需要花费150万人民币。先交了60万元的首付,其余90万以30年为期进行分期付款。每年支付3万元,每月支付2500元。然而,在2012年后的某一天,中国的房价,突然如中国A股自6000多点直线摔到1600多点一样,从某一个天价的价格上,比如5万/平米。或者10万/平米,直线摔到房价去掉泡沫后的正常价值水平:2000元/平米,那么意味着,你手中持有的那套原来价值150万元的房子,一夜间,就只值20万元人民币了。这时你相信你还能将它卖出吗?如果能卖出,卖多少钱?卖20万。你舍得卖不?当然舍不得。那就继续自己交月供2500吧。面此时。由于美国华尔街的操盘人将手中持有的所有房屋全部抛售。导致的这场中国房地产崩盘。美国人当然赚得盆满钵满(他可能在5000元/平米,或1万元/平米时早就买入了非常多的房产,而后在达到顶点价5万元/平米时全部抛售),必然导致中国所有绑架在房地产业上的产业全部彻底崩盘。什么银行业。各级政府。各级炒家。各级开发商,等等全部崩盘,那么必然也将影响到中国的所有的行业,整个国家限入大萧条。那是肯定的,正所谓覆巢之下。安有完卵?那么,你自然也很可能失业。或者失去稳定的收入,那时,你欠银行每个月的2500元房贷。是否还还得起呢?是值得研究的,如果还不起。那么对不起,银行肯定将你的房子拿去抵押。或者拍卖。能卖多少钱啊。那还用说。当然只能卖20万了。当然,要是你150万全是自己花钱买的,那就狠狠心,当是被坑了一回,掉几滴眼泪了事。或者干脆150万买进的。按市场价20万抛售。以解决吃饭的问题。因为,那个时侯。大米多半都要100元/斤了。哈哈。但愿我的朋友们,能谨记并随时保持清醒。如果真要买房的。请在近几年一定捂紧了你的钱袋。当今的世界,全球股市/金融投资品包括黄金。白银。国际大宗商品如原油。铜。铝。国际大宗农产品如小麦,大豆。玉米。棉花。等等。全部都暴跌的危难时刻。只有先持有人民币。才是上上之策。而一旦美元/人民币贬值呈现直线下跌之势。并在接下来的日子里。突然直线拉涨时,上面我们见证过的日本式悲剧。很有可能就离我们不远了。(我预计这个时间不会太远。也许就在2012年10月后的某一天,并且这个美元兑人民币的汇率极限底值约是:1美元=4.8元人民币的样子,也有可能是5.6元人民币)。那时我们该将我们手中的人民币全部换成美元/或其它以美元计价的资产。或美元计价的黄金(不是人民币计价的黄金哦)。才有可能逃过中国悲剧的房地产崩盘一劫。当然,要是你胆子够大。在那个关键时刻。勇敢的以2000元/平米的价格。买入大量的房产。几十年后。也有可能成为李嘉诚第二。
而我,也将在那里持币静等,并衷心的祝愿我的朋友们。都能成为第二个李嘉诚。

  

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