转载 中国巴菲特李驰:A股6000点前无泡沫见顶後有大股灾

当股票分散在全民手里,随时会崩溃。新入场的人是最胆小的,一旦有调整,马上撤离。相反,股票集中在少数人手里时,便是理论上的底部。原文地址:中国巴菲特李驰:A股6000点前无泡沫见顶後有大股灾作者:同威资本

有「中国巴菲特」之称的李驰曾带领旗下基金于2007年,在上证指数5300点时「胜利大逃亡」。他提醒股民,「当股票分散在全民手里,(股市)随时会崩溃。」

图片来源:香港明报

有「中国巴菲特」之称的大陆私募基金大佬级人物李驰近日接受香港《明报》专访时指出,「(上证指数)6000点之前不要谈泡沫」。他认为,A股虽已升破4000点,但比2007年金融危机之前的3000点廉宜,也更安全。他又预言,此轮股市见顶之後将有大股灾,奉劝股民「赚了钱就不要再回来」,他又提出了多项股市见顶的徵兆。

香港《明报》报道,在锚定效应(anchoringeffect)下,投资者总是习惯固有的价格。「上证指数2006年首次超越2001年的2000点高位时,市场就是一片泡沫的呼叫。」但事实上后来2000点却成了一个坚定的底部。李驰认为,现时A股股价只是回复正常。他说自己在2011年提出,上证指数6年後涨到1万点。当时所依据的是假设银行股13倍市盈率且每年增长15%。不过之後多年,A股载浮载沉,他的预言似乎成了「痴人说梦」。

李驰的投资分布于A股、港股和美股。他认为港股目前是最佳选择。沪港通後,港股与A股互动明显提升,与美股互动减弱。他相信,港股未来的顶部将由A股估值决定。

李驰曾带领旗下基金于2007年,在上证指数5300点时「胜利大逃亡」。对于判断股市见顶,他颇有心得。他会在每一个饭局上统计有多少人已经入市,等到全枱人马都买股时,已然见顶。「当股票分散在全民手里,随时会崩溃。新入场的人是最胆小的,一旦有调整,马上撤离。相反,股票集中在少数人手里时,便是理论上的底部。」股市白热化的疯狂也能从新闻中看出来。「演员是非常忙的职业,如果不断看到明星炒股赚钱的新闻,也是见顶的信号」。又例如在2007年一度流行A股「打死都不卖」,那时便是非卖不可了。

国家政策方面,李驰提醒股民,经济好转之下GDP与股票双升之时,可能是见顶标志。他指出,目前经济与股市的背驰是相对安全的。

「利好兑现变利淡」,经济见底时,市场已将回暖的预期计入估值,等到确实好转,反而变成利淡;另一方面,「你也可以认为,经济好转,实体经济的方方面面,会从股市分流资金。」除此以外,另一个独特看法是盘点中央压市的措施,他说2007年时中央曾经半夜出台印花税,猛打股市。「你一道一道数,中央要连出18道金牌才能让股市逆转」。

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与情绪指标相配合,见顶的技术指标是价格线斜率的变化。如果股价在上升或者下跌的过程当中,斜率陡然增加,即出现急速上涨或者下跌,通常是顶部或底部。李驰曾于2011年9月9日预测黄金见顶和今年1月8日预测油价见底,都是成功结合技术指标和情绪指标给出的判断。

  

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